Conseiller en gestion de patrimoine

Carte Peu commune · n° 191108

Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels. Il conseille ses clients fortunés sur leur patrimoine financier, immobilier, professionnel, ou encore artistique, en leur préconisant des solutions viables, notamment de placer une partie de leurs avoirs dans diverses opérations. Exemple : Sur les marchés financiers, de capitaux, immobilier ou encore d'épargne (actions, obligations, fonds d'investissement, SCPI, OPCI, ETF, Assurance-vie ou d'autres solutions alternatives. Un conseiller en gestion de patrimoine peut également accompagner ses clients dans plusieurs domaines comme l'optimisation fiscale, la donation/succession, la préparation à la...

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